Imagínese un entorno de ventas de alta presión. El tiempo corre, un negocio lucrativo pende de un hilo y un vendedor se apresura a finalizar una propuesta ganadora. Pero en lugar de centrarse en el cliente, están atrapados en una jungla digital, a la caza de los documentos siempre esquivos. La búsqueda de información puede llevar mucho tiempo, desde el archivo de contrato enterrado en una cadena de correo electrónico interminable hasta los datos cruciales del cliente dispersos en múltiples aplicaciones. Estas tareas no solo ahogan la productividad, sino que también ponen en peligro el propio acuerdo.

Imagine otro escenario en el que un vendedor ocupado está a punto de cerrar un trato importante. Tienen que enviar el contrato final para su firma. Sin embargo, no pueden encontrar el documento requerido y el hilo de correo electrónico es un lío enredado. Se pierde un tiempo precioso buscando el documento y el riesgo de enviar una versión desactualizada se vuelve alto. Esto retrasa el acuerdo y crea posibles riesgos legales y financieros.

Estos escenarios son demasiado comunes en los equipos de ventas, que a menudo tienen dificultades para gestionar montones de documentos asociados a las interacciones con los clientes. La sobrecarga de documentos es un gran desafío para muchas empresas. Con los contratos, las propuestas y los archivos de los clientes acumulándose, es fácil sentirse abrumado. Se desvía un tiempo precioso de la creación de conexiones con clientes potenciales, lo que lleva a la pérdida de oportunidades y a una disminución de la productividad. Las empresas deben priorizar la integración de los sistemas CRM con una solución inteligente de administración de archivos: presentamos Egnyte para Zoho CRM.

Egnyte para Zoho CRM es una extensión conveniente que mejora el proceso de manejo de documentos para los profesionales de ventas, lo que les permite trabajar mejor.

Así es como Egnyte para Zoho CRM potencia su Salesforce

Gestión de archivos simplificada

¿No sería genial si se crearan nuevas carpetas en su cuenta de Egnyte cada vez que alguien agrega un registro en Zoho CRM? Ya sea contactos, prospectos, cuentas y otros registros, ya no perderá tiempo para localizar documentos importantes cuando los necesite de inmediato. Egnyte mantiene todo fácilmente accesible, incluso cuando estás en movimiento.

Compartir archivos más fácilmente

Es muy fácil compartir documentos con clientes potenciales, clientes y partes interesadas utilizando Zoho CRM con la integración de Egnyte. Seleccione el archivo requerido en Egnyte y proporcione el nivel de acceso deseado para garantizar una comunicación eficiente y permitir un proceso de ventas de rápido movimiento.

Cómodo acceso a documentos

La integración permite a los vendedores cargar, descargar y trabajar con los documentos en Zoho CRM sin tener que hacer malabarismos con varias aplicaciones a la vez, lo que reduce el tiempo necesario para completar el trabajo y aumenta la eficiencia.

Seguridad robusta

Con Egnyte, todos los documentos de ventas confidenciales están siempre seguros. Con múltiples controles de acceso y protocolos de cifrado, sus datos de Zoho CRM están seguros en todo momento.

Beneficios adicionales para los usuarios de CRM

• Control de versiones: una característica imprescindible que pone fin a la confusión que conlleva tener demasiadas versiones de un documento. Egnyte captura las revisiones realizadas por los usuarios en los archivos, que puedes deshacer en cualquier momento que lo necesites.
• Acceso móvil: Se puede acceder a los documentos y editarlos desde cualquier lugar, con cualquier dispositivo, lo que beneficiaría a su equipo de ventas. Esto les permite concentrarse en cerrar acuerdos, incluso cuando están fuera de la oficina.
• Capacidades de búsqueda avanzadas: La eficiencia y la velocidad para encontrar documentos específicos sin obstáculos son los aspectos más destacados de la función de búsqueda de Egnyte. Esto ahorra tiempo dedicado a desplazarse por archivos irrelevantes.

Al conectar Zoho CRM con Egnyte, está fortaleciendo a su equipo de ventas con las herramientas adecuadas que necesitan para trabajar de manera eficiente.

Desde Aufiero Informatica, estamos a tu disposición para recibir consultas sobre como obtener Egnyte y Zoho CRM. Por favor, conctactese con nosotros y nuestros representantes se pondrán en contacto con Ud.